Весёлая сказка о том, как невоспитанный крокодил курил трубку, задымив всю округу, не обращая внимания на жалобы соседей. Кончилось для него всё плохо. Он заболел. Когда убедился, что табак – яд и бросил курить. Следующая сказка про крокодила бандита, руководившего мафией. Храбрый мальчик побеждает его и он исправляется.