Молодой парень, отслуживший в армии, Феликс Скалов устраивается работать в клуб дискотеки «Ритм». Там он встречает сомнительного ди-джея по прозвищу Нота, который завораживает публику особой музыкой, отчего она делается совершенно неадекватной и опасной. Феликс понимает, что не-которые посетители неплохие ребята, и к тому же он влюбляется в одну девушку. Скалов вступает в борьбу с ди-джеем и случайно узнаёт, что тот на-стоящий феномен.