
Владивосток начала XX века – город на пороге перемен. На холме над бухтой стоит особняк капитана первого ранга Кирилла Львовича фон Штейнберга. Его жизнь – дисциплина и любовь к семилетнему сыну Егору.
Уют в доме хранит Софья Андреевна Волконская – гувернантка, выпускница института благородных девиц, ставшая для Егора воплощением материнского тепла. Узнав, что у Софьи есть младший брат, шестилетний Витя, Кирилл Львович без колебаний приглашает мальчика в дом. Но детская ревность Егора рушит идиллию: в коридорах особняка вспыхивают ссоры.
Грозовые тучи Гражданской войны накрывают Владивосток. Кирилл Львович уходит в море – и этот поход становится дорогой в изгнание: для царского офицера путь домой отрезан.
Софья понимает, что оставаться в городе – смертный приговор. Она бегут в Харбин. На перроне – хаос и стрельба. В панике Софья теряет в толпе брата Витю.
В изгнании Софья и Егор становятся странниками, пересекающими полмира. Единственная цель Софьи – найти капитана.