Пафнутий, мечтая о морском круизе, использует эликсир, чтобы оказаться на корабле, вот только выберет для перемещения фотографию эсминца «Элдридж», не зная о таинственном эксперименте 1943 года…
Брысь и остальные отправятся в прошлое спасать маленького приятеля. А поскольку Филадельфийский эксперимент тесно связан с Монтаукским проектом, то друзья окажутся даже на… Марсе.