
Рыжий кот Апельсин и ярко-оранжевый попугай Мандарин спасаются из заколдованной картины и вскоре селятся в доме у мальчика Пети и его черного кота Васьки. К ним в руки попадает бабушкина тетрадь с рецептами, которая переносит друзей в волшебный мир сказок. Спасая в избушке на курьих ножках девочку в красном сарафане, друзья пытаются убежать от Бабы Яги........