Цыгане останавливаются у речки и разбивают за холмом табор. Цыганский барон Тагари приходит к речке и подолгу беседует с ней. Покойное и весёлое сердце речки омрачается любовью к красивому вольному цыгану. Романтическая легенда о любви.