
Тринадцатилетний Серёжа Щербачёв, барабанщик пионерского отряда, гордится своим отцом – старым солдатом революции. Но когда отца арестовывают, а мачеха уезжает, мальчик остаётся один в московской квартире. В этот трудный момент на пороге появляется обаятельный «дядя», назвавшийся братом мачехи, и предлагает Серёже поехать с ним на юг. Мальчик соглашается, не подозревая, что новые знакомые – совсем не те, за кого себя выдают.